Банк Зенит выступил организатором размещения биржевых облигаций СБ Банка на 2 млрд рублей

Банк Зенит выступил организатором размещения трехлетних биржевых облигаций СБ Банка серии БО-02 на 2 млрд руб. Размещение прошло 15 октября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

В процессе заполнения книги заявок спрос превысил предложение, что позволило разместить облигации по нижней границе ранее объявленного диапазона – 11-11,5% годовых. Таким образом, ставка первого и второго купонов установлена на уровне 11% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 11,3% годовых.

Биржевые облигации серии БО-02 СБ Банка имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 17 октября 2014 года. Средства от размещения займа будут направлены на дальнейшее расширение кредитных программ банка.

«Мы довольны результатами размещения. Несмотря на агрессивную конкурентную среду и повышенную рыночную волатильность, нам удалось привлечь в сделку широкие массы рыночных инвесторов и достичь поставленной эмитентом цели», - сказал Начальник Инвестиционного департамента Банка Зенит Кирилл Копелович.

Организатором займа, помимо Банка Зенит, выступило также ООО «Урса Капитал».

Со-организаторами стали: ОАО «Альфа-банк», КБ «РМБ» ЗАО, ОАО М2М Прайвет Банк, ЗАО КБ «Эксперт Банк».

Андеррайтерами выступили: ОАО «Восточный экспресс банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Со-андеррайтерами стали: АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), ЗАО «ИШБАНК», КБ «Кубань Кредит» ООО, КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ОАО «Первобанк», ОАО «Липецккомбанк», ОАО «Крайинвестбанк», ООО «Экспобанк».

Техническим агентом размещения был сам СБ Банк.

В настоящее время в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и один выпуск биржевых облигаций общим номинальным объемом 3,5 миллиарда рублей.

Банковская группа Зенит образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 1-е полугодие 2013 г., капитал первого уровня составил 27,8 млрд рублей, активы – 278,6 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 27 из 83 регионов Российской Федерации, по состоянию на конец 2012 года собственная сеть продаж насчитывала 183 точки.